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双汇还能：信任吗
来源：安卓市场编辑：刘玉生2026-10-10 14:11:45

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　　来源：老股民价投

　　2026-10-09 晚间公告：公司收到漯河市畜牧局出具的《行政处罚决定书》，公司及公司相关董事、高级管理人员收到漯河市市场监督管理局出具的《行政处罚决定书》，望奎双汇北大荒食品有限公司（下称望奎双汇）收到望奎县农业农村局出具的《行政处罚决定书》。双汇发展的子公司望奎双汇“猪后鞧肉”林可霉素残留超标，罚没超 1.2 亿元，将导致 2026 净利减少 6380.66 万（约占 2026E 的 1.23%）。

　　而此次超标事件，让人不禁回想起十五年前那场震动行业的“瘦肉精”风波。2011年，央视3·15晚会曝光“健美猪”流入双汇。该事件令双汇市值蒸发超百亿元，半月内销售额损失超15亿元，数十年积累的品牌信誉遭受重创。

　　双汇“猪后鞧肉”林可霉素残留超标，这次处罚相当严重，不仅是罚没超1.2亿元，更动摇了双汇发展在食品安全上的根，后续是否会像15年前一样受到重创？不得而知。

　　先按传统，看下双汇的基本情况：

　　一、财报观察点和分析：

　　河南双汇投资发展股份有限公司（000895.SZ），国内肉类加工行业龙头。公司主要产业：饲料业、养殖业、屠宰业、肉制品加工业、外贸业 。其中屠宰业与肉制品加工业为两大支柱产业。主要产品：包装肉制品、生鲜猪产品、禽产品。对70，80后，双汇火腿肠的广告深入人心。

指标2022A2023A2024A2025A2026H1
营业总收入（亿元）627.31600.97597.15594.60280.86
　同比-6.09%-4.20%-0.64%-0.43%-1.16%
归母净利（亿元）56.2150.5349.8951.0523.06
　同比+15.5%-10.1%-1.26%+2.32%-0.76%
扣非归母（亿元）~54~4748.1349.3922.86
　同比——+1.71%+2.63%+3.22%
销售毛利率—17.05%17.69%18.31%19.15%
归母净利率8.96%8.41%8.36%8.59%8.21%
加权 ROE——23.81%24.10%10.68%
基本 EPS（元）~1.62~1.461.441.47330.6655
经营性现金流净额（亿元）—33.9184.1673.5216.17
　同比——+148.4%-12.63%-44.52%

　　双汇发展（000895.SZ）当前A股市值824.24亿元，股价 23.79 元。（营收-1.16%、归母-0.76%），但扣非+3.22%、毛利率提升，质量优于表观，主因猪价低位，肉制品成本端受益。隐忧在Q2单季：归母净利10.14 亿、-14.5%，受阶段性加大市场费用和冻品计提减值约3亿拖累。

　　双汇发展的PB处历史 2.98%分位，市场对净资产的定价接近历史底部；PE25%分位亦合理偏低。安全垫厚、分红慷慨；但营收/净利连续多年近零增长。

公司代码市值（亿）PE（TTM）PB主营
双汇发展000895.SZ824.2417.883.94屠宰 + 肉制品 + 养殖龙头
得利斯002330.SZ~30亏损较高低温肉制品
龙大美食 / ST 龙大002726.SZ~80亏损较高屠宰 + 肉制品
金字火腿002515.SZ~65~70~2.5火腿 + 肉制品

　　双汇发展规模优势明显PE低于行业PE中位32.79，折价~45%；PB 3.94：高于同业，ROE 24.10% 在消费类中极高。高分红，股息率 6.13%在A股必消板块属于第一梯队。

　　二、个人分析：

　　规模优势、低估值、高分红在食品安全面前，完全不值得一提了。

　　双汇发展，老万总时代，曾经去调研过，屠宰设备先进，自动化程度高，火腿肠灌装自动化，品质监控严密。给我的印象挺好的，感觉有大企业的担当。

　　自从太子之争，到近期食品安全事件频发，到如今“猪后鞧肉”林可霉素残留超标事件，对小万总掌舵的双汇发展的信任不再。只能是一票否决了。

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  • 软件大小 416.13MB
  • 最后更新 2026-10-10 14:11:45
  • 最新版本 V6.40.98
  • 文件格式 apk
  • 应用分类 ios-Android名声棋牌
  • 使用语言 中文
  •  需要联网
  • 系统要求 7.15以上
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