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GPU“龙头获资”金逆：势抄底
来源：途牛 编辑：王秀玲 2026-09-13 18:05:33

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　　近一周（9月4日至10日），A股融资余额高位窄幅震荡，最新值为26171.89亿元。融资资金呈现净偿还态势，金额合计111.8亿元。

　　分行业看，电子融资净偿还额居首，为36.54亿元；银行、有色金属、医药生物、计算机随后，净偿还额均在10亿元以上。融资净买入方面，通信居首，净买入额15.11亿元；农林牧渔随后，净买入额4.84亿元；食品饮料、商贸零售、煤炭、传媒均超过2亿元。

　　融资客净买入CPO、PCB、铜产业个股

　　个股方面，近一周有10股融资净买入额在3亿元以上。摩尔线程-U居首，净买入额为7.63亿元；剑桥科技随后，净买入额为4.4亿元。

　　受解禁影响，摩尔线程-U9月7日（本周一）20%跌停，本周大跌超30%，创上市以来最大单周跌幅。近期在投资者关系活动中表示，上半年是公司从技术验证走向规模化商业交付的重要阶段，受益于人工智能产业快速发展，市场对国产全功能GPU的需求显著提升以及公司MTT S5000及夸娥智算集群获得客户认可，实现稳定供货，商业化持续提速。

　　从行业上看，天孚通信、光迅科技、太辰光等光模块个股，鹏鼎控股、生益科技、胜宏科技、东山精密等PCB个股，以及西部矿业、江西铜业等铜业个股均获得融资客净买入。

　　高盛将2026年至2028年全球光模块市场规模预测分别上调33%、81%和115%，预计2028年全球光模块市场将增长至1484.95亿美元。其中，高盛预测800G及以上高速光模块细分市场以69%的年复合增长率高速扩张，规模将从2026年约452亿美元增至2028年约1295亿美元。

　　铜产业方面，近期铜价持续上涨。9月10日，LME铜盘中价格触及14875美元/吨，创下历史新高。2025年下半年以来，LME铜价格累计涨幅已超过44%。

　　分析指出，市场预期美国可能对精炼铜加征新的进口关税，贸易商提前将铜运往美国，造成美国以外地区铜供给收紧，拉动全球铜价上行。与此同时，市场看好电网建设、人工智能以及数据中心建设对金属铜的长期需求前景，也对铜价涨势形成助推。

　　融资净偿还安防、电子布等行业龙头

　　12股融资净偿还额超过3亿元。海康威视、中国巨石、中国船舶排名前三，融资净偿还额依次为7.57亿元、5.22亿元、4.83亿元。

　　海康威视上半年实现营业收入468.23亿元，同比增长11.97%；归母净利润78.96亿元，同比增长39.57%。公司表示，上半年毛利率的提升主要来源于公司产品竞争力提升、产品线梳理、行业竞争情况改善，也有部分低价存货随着产品销售转为收入带来的影响。预计下半年毛利率仍将维持在相对高位水平。

　　中国巨石为电子布龙头。2026年上半年，公司电子布销量5.44亿米，同比增长超12%。巨石集团淮安有限公司年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线建设项目建设周期为1.5年，目前正在建设中。下半年，公司依托优质的玻纤产品、丰富的产品结构及稳定的客户关系，预计电子布业务整体经营稳健。

　　此外，兆易创新、澜起科技等存储芯片股，哈药股份、誉衡药业等化学制药股，近一周也均遭到融资客净偿还。

　　东吴证券表示，本轮存储周期核心差异为需求结构重构，AI成为核心新增增量，HBM、服务器内存、企业级SSD需求明确上行。需求端，AI带来确定性增量，供给端受半导体设备产能增速放缓、制程升级速度放缓影响，扩张持续受限，2028—2030年行业仍将处于供需紧平衡状态。

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