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AI正重塑：NAND价值目标价2400“美元”
来源：移动?电信软件中心 编辑：宗上芷 2026-09-22 21:04:05

　　罗森布拉特证券首次覆盖闪迪并给予“买入”评级，目标价定为2400美元。该机构认为，随着AI模型规模扩大、推理任务的数据量持续上升，NAND闪存正在从传统的大宗存储产品，逐步转变为AI基础设施中的关键组成部分。

　　分析师Kevin Cassidy指出，过去NAND市场的竞争核心更多是价格，但在AI计算环境下，客户开始更加看重存储密度、性能、耐久性以及供应稳定性。这意味着NAND的价值正在从单纯追求低成本，转向承担更重要的系统级功能，也有望降低其过去高度商品化的属性。

　　罗森布拉特证券认为，闪迪具备抓住这一变化的技术基础。公司与铠侠拥有约25年的联合开发和制造合作，其BiCS8和BiCS10平台在3D NAND层数相对更少的情况下仍能提升存储密度。该机构认为，这种架构有望帮助闪迪在面向AI的企业级存储市场继续保持成本和性能优势。

　　除了技术升级，闪迪的商业模式也在发生变化。公司已与八家大型NAND客户签署新的业务合作协议，相关协议可能覆盖2028财年约65%的产量。罗森布拉特证券认为，这将提高未来需求和订单的可见度，并降低NAND行业过去因供需波动带来的周期性风险。

　　基于这一变化，闪迪管理层此前提出，2028至2030财年收入有望保持中高双位数增长，非GAAP毛利率目标约为80%，调整后自由现金流利润率约为50%。

　　罗森布拉特证券预计，闪迪2030财年非GAAP每股收益约为300美元。其2400美元目标价基于2028财年盈利预测约10倍市盈率。该机构认为，在当前增长前景下，这一估值倍数仍相对谨慎，同时也保留了对执行风险以及NAND重新回到强周期、商品化定价模式的折价。

　　整体来看，罗森布拉特证券的核心判断是，AI正在改变NAND的定价逻辑和行业属性，而闪迪有望同时受益于企业级AI存储需求增长、技术平台升级以及更稳定的长期客户协议。

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  • 最后更新 2026-09-22 21:04:05
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  • 应用分类 ios-Android哪个扎金花可以赌博
  • 使用语言 中文
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