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美光跌超：2 科技股承压 宏碁CEO警告存储“荒不会持”续太久
来源：360驱动大师 编辑：葛信瑶 2026-09-24 06:53:13

　　周三美股成交额第3名美光收跌2.22%，成交231.51亿美元。

　　花旗预计，美光股价在SEMICON West大会召开前仍有进一步上涨空间，并将目标价从1150美元上调至1300美元。该行认为，DRAM价格表现好于此前预期，加上AI需求持续强劲，美光未来几个季度的业绩和指引仍存在上行空间。

　　花旗同时上调了对美光8月和11月季度的业绩预测，主要原因是综合DRAM售价高于此前预期。目前花旗预计，美光第四财季营收将达到510亿美元，每股收益31.45美元，均高于市场一致预期，并认为公司正式公布业绩时，实际结果和后续指引仍可能进一步超出预期。

　　但在一片看多声中，“大空头”投资者迈克尔·伯里日前再度加码做空美光等科技股。此举反映出，他对半导体和人工智能（AI）热潮的持久性仍持怀疑态度。

　　伯里9月22日在Substack平台上发文披露，他已增加对存储芯片巨头美光科技、云计算服务提供商Nebius、iShares半导体ETF以及数据分析机构Palantir的空头头寸，并强调此次操作“规模相当大”。

　　宏碁CEO陈俊圣近日警告称，大陆存储芯片产量的增加最终可能缓解供应压力并给价格带来压力。相关影响将在2027年底左右变得更加明显。这为伯里对存储股的看空观点提供了新的支撑。

　　第4名Meta收涨1.02%，成交227.6亿美元。

　　摩根大通9月22日发布研报称，Meta新推出的人工智能（AI）智能体Muse正在展现出强劲的早期用户增长，并可能成为公司将AI投入从“广告提效”进一步转化为广告之外新收入来源的重要入口。该行重申Meta“增持”评级和820美元目标价，并认为，随着消费者和企业逐步拥有自己的AI智能体，未来购物、预订和服务交易可能越来越多通过“智能体对智能体”完成，为Meta打开广告之外的新商业模式。

　　此外Meta年度最重要的产品盛会Meta Connect 2026将于当地时间9月23日至24日（北京时间24日至25日）举行。根据披露信息，扎克伯格将于北京时间9月24日早上7点发表主题演讲，次日则举行面向开发者的系列活动。今年市场关注焦点包括新一代智能眼镜、代号“Phoenix”的轻量化混合现实设备，以及Meta近期重点推出的个人AI智能体Muse如何进一步融入可穿戴设备生态。

　　第5名英伟达收跌1.47%，成交201.65亿美元。

　　英伟达的盈利预期快速增长，估值倍数却不断下降。数据显示，其未来12个月预期市盈率已不足17倍，接近十余年来低位，约为2025年水平的一半。分析师预计，截至明年1月的2027财年净利润将增长99%，而股价今年以来仅上涨约两成。

　　黄仁勋在本月早些时候的高盛科技大会上称，英伟达是兼具成长与价值的股票，公司被严重误解。分析师预计，英伟达毛利率将从第二季度约75%降至第四季度不足72%。有分析师认为内存成本上涨、Meta 和 Alphabet 推进自研芯片，都可能削弱英伟达的定价能力。当前估值已经计入部分AI资本开支放缓的预期，但尚未看到大型云厂商明显削减投入，或监管政策发生重大变化。

　　第6名闪迪收跌3.73%，成交141.4亿美元。

　　第7特斯拉收涨0.32%，成交127.36亿美元。

　　特斯拉CEO埃隆・马斯克接受央视财经专访。谈及机器人，他展望未来美好图景：每个人都能拥有专属机器人，它们可以照料年迈的父母，看护孩童，还能担任孩子的一对一私教，承担各类工作。未来世界，一个人可以操控成百上千台，甚至上万台实体机器人和数字智能体。“我的预测是十年内至少有10亿台人形机器人；未来15年或许达到100亿台；未来20年可能达到1000亿台。”

　　第8名谷歌A收跌3.80%，成交120.73亿美元。

　　谷歌母公司Alphabet称，谷歌云扩展新区域、合作伙伴和客户。谷歌Beam设备将发货至包括美国、加拿大、英国、法国、德国、日本在内的六个国家，将于10月起在Industrious办公地点提供使用，覆盖亚特兰大、芝加哥、纽约市和帕洛阿尔托。

　　第9名亚马逊收跌2.24%，成交109.89亿美元。

　　百思买与亚马逊宣布扩大多年Fire TV合作伙伴关系。根据该合作，Fire TV体验将被引入Insignia电视，同时通过Best Buy Ads创造更多联网电视广告机会。

　　第10名苹果收跌0.80%，成交106.59亿美元。

　　瑞银称，苹果公司的iPhone 18需求边际上出现改善迹象，尽管在该公司最新的供应链与等待时间数据中，中国仍是主要弱点所在。该机构对苹果维持“中性”评级，目标价296美元。

　　瑞银Evidence Lab发现，iPhone 18 Pro与Pro Max的平均等待时间分别较前一周增加约三天和两天。等待时间的同比降幅也已收窄至约一天，表明中国以外地区的需求目前与去年相比已接近持平。

　　第11名英特尔收跌1.02%，成交103.25亿美元。

　　第13名AMD收跌1.47%，成交100.14亿美元。

　　AMD此前市值首次突破1万亿美元，成为第四家跻身“万亿美元俱乐部”的美国芯片公司，AI智能体Muse走红，提振市场对服务器CPU需求增长的预期，带动芯片股集体大涨。杰富瑞分析师Jacky He表示，随着AI智能体获得更广泛的消费者采用，更高的AI推理、任务编排和基础设施工作负载有望推动服务器CPU需求增长。

　　第14名微软收涨0.52%，成交97.27亿美元。

　　微软计划到2030年在中东地区投资4亿美元用于海底和陆地连接，投资包括在该地区扩展云计算和人工智能基础设施。

　　第15名SpaceX收跌4.11%，成交90.81亿美元。

　　SpaceX上市三个多月以来，首次迎来高管减持信号。监管文件显示，公司总裁兼首席运营官Gwynne Shotwell计划出售拟出售近5200万美元股票。

　　此外SpaceX计划不早于9月28日执行第14次飞行任务，这将是星舰首次尝试将上面级送入地球轨道。任务预计飞行约10小时、绕地六圈，并首次部署26颗V3卫星，飞船随后溅落太平洋。与以往亚轨道测试不同，本次任务标志着星舰从纯测试平台向实际卫星部署转型，成败将直接验证其大规模部署V3、降低发射成本的能力。若顺利入轨，将是迈向完全可重复使用系统的关键一步。

　　（截图来自新浪财经APP 行情-美股-股票市场板块 左滑更多数据）下载新浪财经APP

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